Allegro podało cenę akcji. Debiut giganta na warszawskiej giełdzie już za dwa tygodnie

Cena akcji ceny akcji Allegro w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na 43 zł. Tym samym kapitalizacja spółki wynikająca z ceny ofertowej wyniesie 44 mld zł. Tak dla porządku wartość giełdowa CD Projektu to obecnie 41.3 mld zł.

Na zdj. Prezes zarządu Allegro François Nuyts

Allegro spodziewa się, że debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi 12 października 2020 r. Oferta obejmie emisję 23 255 814 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji. Całkowita wartość oferty wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez jej uwzględnienia. Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771, a instytucjonalnym 236 238 624 akcji.

Bizblog.pl poleca

Akcje w wolnym obrocie (free float) bezpośrednio po Dopuszczeniu do Obrotu (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału) stanowić będą na 20,9 proc. Pieniądze pozyskane w emisji zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy dźwigni finansowej netto oraz na ogólne cele korporacyjne Grupy.

Allegro przekaże akcje pracownikom

Spółka podała, że pracownicy otrzymają jednorazową premię w formie 233 akcji o wartości około 10 tys. zł. Uprawnienia do nich nabędzie po 360 dniach od dnia rozpoczęcia notowań.

Po zakończeniu oferty pozostałe akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy sprzedających zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji na GPW (z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w prospekcie). Akcje w posiadaniu dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej spółki oraz posiadaczy akcji przyznanych w ramach programów inwestycyjnych grupy po przeprowadzeniu oferty będą objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni.

Permira VI Investment Platform Limited, Cidinan S.à r.l. i Mepinan S.à rl, większościowi akcjonariusze sprzedający, przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15 proc. sprzedawanych akcji. Opcja dodatkowego przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od 12 października 2020 r.

– poinformowała spółka w komunikacie.

Giganci prowadzą księgę popytu Allegro

Allegro podało, że jako globalni koordynatorzy prowadzący księgę popytu działają Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. wyznaczono na współprowadzących.

Santander Bank Polska S.A i BM PKO BP współprowadzą księgę popytu i współoferują akcje inwestorom detalicznym. Współzarządzającymi będą Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG i Raiffeisen Centrobank AG. Lazard & Co., Limited („Lazard”) pełni funkcję Doradcy Finansowego Grupy.